Traversée de la mer Rouge : pour la première fois, les applications du soudage surpassent celles du découpage.
En 2024, un changement profond et historique s'est discrètement opéré sur le marché chinois des lasers à fibre industriels.
Cette année-là, le nombre d'unités laser à fibre déployées pour le soudage représentait 60 % de la part de marché totale, dépassant officiellement la découpe laser, qui constituait les 40 % restants. Ce tournant a marqué la fin d'une ère et l'aube d'une autre : la découpe laser, qui avait remarquablement contribué à l'essor du secteur grâce à sa capacité à découper le métal avec une vitesse et une précision inégalées, a cédé sa place dominante ; tandis que le soudage laser, axé sur l'assemblage de haute précision, a pris le relais pour piloter le développement futur de l'industrie. Après avoir surmonté la crise de la découpe laser, l'industrie chinoise des lasers à fibre se tourne désormais vers le marché du soudage.
La mer rouge de la coupe : atteindre la limite de la croissance
Il y a cinq ans, la découpe laser régnait en maître. Grâce à sa rapidité et sa précision supérieures aux techniques traditionnelles de découpe plasma et flamme, elle a conquis de nombreux secteurs, comme la transformation de la tôle et la fabrication d'équipements mécaniques, donnant naissance à un marché colossal et à une ère de prospérité.
Cependant, à mesure que les barrières technologiques s'abaissaient progressivement — notamment grâce à la localisation réussie des composants laser essentiels —, le seuil d'entrée sur le marché a disparu. Une multitude d'entreprises ont afflué, entraînant une homogénéisation galopante des produits. La concurrence s'est rapidement transformée d'une rivalité technologique en une guerre des prix féroce. Les prix moyens des produits ont chuté d'année en année, et les marges bénéficiaires brutes ont suivi la même tendance. Le marché des lasers standard de 3 kW et moinsmachines de découpe laserLe secteur est devenu pratiquement non rentable. Ce qui était autrefois un terrain fertile pour d'innombrables entreprises spécialisées dans les lasers s'est transformé en un marché opaque caractérisé par des profits dérisoires et une concurrence féroce.
Pour les fabricants de lasers à fibre, persister sur le marché de la découpe signifie s'exposer à des frictions internes au sein de leur capital existant, à une croissance stagnante et à une pression constante sur leurs marges. Rechercher une seconde phase de croissance n'est plus une mesure préventive, mais une question de survie.
L'essor du soudage : une synergie entre soutien politique et progrès technologique
Alors que le marché de la découpe atteignait une impasse, les applications de soudage sont devenues le nouveau moteur de croissance. Cet essor résulte d'une conjonction idéale de politiques favorables, d'une accessibilité technologique et de stratégies d'entreprise proactives.
« Politiques favorables » : Un soutien industriel national fort
Ce « coup de pouce politique opportun » provient du soutien vigoureux apporté par la Chine aux industries émergentes stratégiques telles que les véhicules à énergies nouvelles (VEN) etfabrication d'équipements haut de gammeCela a engendré une demande considérable en technologies de soudage de précision. Du soudage des cellules, modules et assemblages de batteries au lithium aux applications de soudage haute résistance des moteurs à épingle à cheveux et des plateaux de batteries, le soudage laser est devenu un procédé incontournable grâce à son rendement élevé, sa précision et sa compatibilité avec l'automatisation. Ce contexte a favorisé une croissance exponentielle des applications du soudage laser.
« Accessibilité technologique » : démocratisation de la technologie de soudage laser
L’« avantage géographique » réside dans la popularisation de la technologie de soudage. Autrefois encombrante et difficile à mettre en œuvre, la soudure laser a réussi à pénétrer le vaste marché des petites et moyennes entreprises (PME) grâce à la forme innovante des soudeuses laser portables. Faciles à utiliser et relativement économiques,soudeuses laser portativesLes techniques de soudage portatif ont considérablement abaissé le seuil d'accès à l'utilisateur, s'imposant comme une alternative performante aux procédés traditionnels tels que le soudage à l'arc sous argon. En 2024, elles représentaient 42 % des applications de soudage, constituant ainsi le principal moteur de la croissance de la part de marché du soudage, qui a dépassé celle du découpage.
« Stratégies d’entreprise proactives » : un tournant stratégique pour les fabricants de lasers
La « synergie humaine » découle de la transformation stratégique active des entreprises du secteur laser. Face à la saturation du marché de la découpe, les principaux fabricants ont massivement réorienté leurs ressources en R&D et en marketing vers le soudage. Au-delà de la simple fourniture de lasers, ils s'engagent à développer des solutions complètes, telles que des bases de données de procédés de soudage pour différents matériaux et des systèmes intelligents de suivi des cordons de soudure, améliorant ainsi en permanence la stabilité, la fiabilité et la facilité d'utilisation du soudage laser. Ce virage stratégique proactif a accéléré la maturation et la popularisation des applications de soudage.
Au-delà du dépassement : stratification du marché et défis futurs du soudage
Le fait que le soudage surpasse le découpage en termes de chiffres n'est qu'un point de départ. Derrière cette apparente simplicité se cache une stratification claire du marché basée sur la puissance et une segmentation par application, mettant à l'épreuve la détermination stratégique de chaque acteur.
- 1–3 kW : Le segment le plus important. C’est le principal terrain de jeu du soudage portatif, où la concurrence est la plus féroce. Le marché suit déjà la même trajectoire que celui du découpage, avec une course aux prix. La réussite repose ici sur la taille du marché, les canaux de distribution et la maîtrise des coûts.
- 4–6 kW : Segment en forte croissance. Ce segment représente le cœur du marché du soudage des batteries pour véhicules électriques, utilisant principalement des lasers à points dynamiques avec faisceau ajustable et distribution d’énergie contrôlable. Avec des barrières technologiques élevées et des marges bénéficiaires relativement importantes, ce segment est devenu un terrain de jeu incontournable pour les fabricants axés sur la technologie.
- De 6 kW à 10 000 kW : segment à fort potentiel. Utilisé dans des industries lourdes telles que la fabrication de carrosseries automobiles, le transport ferroviaire et la construction navale, ce segment exige une puissance laser, une luminosité, une stabilité et des capacités d’intégration système exceptionnelles. Il représente le test ultime de la maîtrise technique et est actuellement dominé par une poignée d’entreprises nationales et internationales de premier plan.
- 10 000 kW et plus : Applications émergentes. Ciblant des secteurs tels que la fabrication de machines, la transformation des carrosseries et des composants automobiles, la métallurgie, l’électronique, la chimie, les dispositifs médicaux, l’aérospatiale et l’emballage, ces systèmes…lasers de haute puissanceElles sont principalement utilisées pour le soudage à pénétration profonde. Des entreprises telles que Raycus Laser, Maxphotonics et Han's Photonics ont déjà réalisé des applications concrètes dans ce domaine.
Le marché du soudage connaît donc la même évolution que celle qu'a connue en son temps le marché de la découpe. Si les entreprises se précipitent tête baissée sur le segment du soudage portatif, elles risquent de subir le même sort que le marché de la découpe (une tendance déjà amorcée). Les gagnants de demain seront sans aucun doute ceux qui sauront anticiper et se positionner sur des segments à forte valeur ajoutée, et qui posséderont une expertise pointue des procédés.
Conclusion : Le coup d'envoi d'une nouvelle manche de compétition a été donné.
Le fait que le soudage surpasse la découpe constitue une étape cruciale marquant la maturité de l'industrie laser chinoise. Cela signe la fin d'une ère où une seule application phare pouvait stimuler la croissance de toute une industrie, et l'aube d'une nouvelle ère qui repose davantage sur l'innovation technologique, l'approfondissement des applications et la collaboration intersectorielle.
L’enjeu de la compétition n’est plus « qui peut couper plus vite et plus épais » mais « qui peut souder avec plus de précision, de profondeur et d’intelligence ».
Pour prendre des décisions éclairées sur ce marché foisonnant d'opportunités et de défis, les entrepreneurs, les investisseurs et les analystes du secteur ont besoin de données plus détaillées, d'une analyse concurrentielle approfondie et d'une vision prospective des tendances.
Date de publication : 13 janvier 2026
